Огляд проекту: Core DAO (CORE)

Запущений у січні 2023 року, Ядро DAO швидко зарекомендував себе як провідна сила в блокчейн-просторі, орієнтованому на біткойн. Заснований анонімною командою розробників, проєкт експоненціально зріс, ставши однією з найпереконливіших блокчейн-екосистем у галузі, і багато аналітиків описують його рідну Токен CORE як потенційно недооцінений. Унікальний підхід платформи до поєднання безпеки Bitcoin з функціональністю смарт-контрактів привернув значну увагу як інвесторів, так і розробників.

У цій статті ми розглянемо всі аспекти Core DAO. Ми розглянемо все: від «Що таке Core і як він працює?» до самого токена CORE та його токеноміки. Обов’язково перегляньте наш розділ аналізу в кінці статті.

Зростання громади та присутність на ринку

Core DAO продемонструвала вражаюче зростання з моменту свого створення, створивши одну з найбільш активних спільнот у криптовалютному просторі. Поточні показники демонструють її вражаючий масштаб:

• Більше 2 мільйонів XTwitter Послідовники
• Майже 270 000 учасників Discord
• 5 мільйона активних гаманців
• 343 мільйони оброблених ончейн-транзакцій згідно з проектом
• Близько до $ 900 мільйонів Загальна зафіксована вартість (TVL) на момент написання
• Ринкова капіталізація наближається до 800 мільйонів доларів (зниження порівняно з 3 мільярдами доларів ATH у квітні 2024 року)

Значна різниця між TVL Core DAO та ринковою капіталізацією змусила багатьох ринкових аналітиків припустити, що токен CORE може бути суттєво недооцінений порівняно з фактичним використанням та потенціалом зростання його екосистеми.

Технічна інфраструктура та інновації

Механізм консенсусу «Сатоші плюс»

Core DAO вирізняється своїм інноваційним підходом до консенсусу блокчейну. Історія походження проєкту особливо цікава, оскільки він виник з дебати між двома друзями, які мали протилежні погляди на Bitcoin та Ethereum. Замість того, щоб стати на одну сторону, вони розробили нове рішення, яке поєднало б сильні сторони обох мереж.

Замість традиційних механізмів Proof-of-Work або Proof-of-Stake, проєкт реалізує свою нову технологію. Механізм консенсусу «Сатоші плюс», який об'єднує:

Делегований доказ роботи (DPoW), який…

• Використовує пули майнінгу біткойнів для безпеки
• Забезпечує надійний захист мережі
• Підтримує пряме підключення до інфраструктури Bitcoin
• Забезпечує перевірені часом заходи безпеки

Delegated Proof of Stake (DPoS)

• Забезпечує чудову масштабованість мережі
• Згідно з вебсайтом проєкту, наразі підтримує 175 мільйонів делегованих токенів CORE.
• Сприяє ефективній обробці транзакцій
• Дозволяє брати участь спільноти в забезпеченні безпеки мережі

Мережева архітектура

Як EVM-сумісний блокчейн першого рівня, що працює на Bitcoin, Core DAO створює унікальний місток між безпекою Bitcoin та програмованістю Ethereum. Ця інноваційна архітектура дозволяє розробникам створювати додатки, які отримують вигоду від обох екосистем, зберігаючи при цьому свою унікальну ідентичність.

Аналіз токенів CORE

Фундаментальна корисність

Команда Токен CORE служить основою екосистеми з трьома основними функціями:

1. Оплата плати за газ за мережеві операції
2. Механізм стекінгу (включаючи унікальні можливості стекінгу біткойнів)
3. Участь в управлінні для розвитку мережі та прийняття рішень

Комплексна токеноміка

Розподіл постачання

Core DAO реалізує ретельно структуровану розподіл символів модель, яка черпає натхнення з Bitcoin, адаптуючись до сучасних потреб блокчейну:

• Максимальна пропозиція: 2.1 мільярда токенів CORE (натхненних 21 мільйоном у Bitcoin)
• Графік розповсюдження: 81 рік для повного випуску
• Поточна пропозиція в обігу підтримує дефіцит, забезпечуючи водночас достатню ліквідність
• Дефляційна механіка через спалювання комісій за транзакції

Структура розподілу

Розподіл токенів проекту демонструє зосередженість на довгостроковій стійкості та збалансованому розподілі:

Відкрийте для себе перспективні проекти...

Перспективні проекти...

(Реклама)

Стаття продовжується...

• 39.995% – винагороди за майнінг вузлів (стимулювання мережевої безпеки)
• 25.029% – Аїрдропи спільноти (заохочення участі)
• 15% – Розподіл учасників (розробка та підтримка)
• 10% - Резервні активи
• 9.5% – розподіл казначейства
• 0.476% - Relayer Rewards (підвищення безпеки)

Дефляційна механіка

Унікальною рисою токеноміки CORE є її дефляційний механізм:

• Частина комісій за транзакції/винагород за блок спалюється
• Швидкість спалювання визначається за допомогою управління DAO
• Управління постачанням, кероване громадою

Розвиток та застосування екосистем

Поточна інтеграція DeFi

На момент написання статті Core DAO створила вражаючу екосистему з майже 900 мільйонами доларів TVL, перевершуючи такі мережі, як Polygon, Blast та Optimism. Згідно з її даними, платформа містить розгалужену мережу з 94 різних проектів. сторінка екосистеми, з кількома видатними протоколами. Ось лише кілька з них:

Ключові проекти

1. Коленд
   • Провідний протокол кредитування та запозичення
   • Зосереджений на розвитку BitcoinFi
   • Понад 100 мільйонів доларів TVL
   • Забезпечує ефективне використання капіталу
   • Забезпечує критично важливу інфраструктуру DeFi
2. Гліф
   • Основний DEX екосистеми Core
   • Торгова платформа, орієнтована на біткойн
   • Впроваджує найкращі практики Uniswap, Curve та Convex
   • Сприяє ефективному обміну токенами
   • Надає основні послуги з ліквідності
3. БітФЛЮКС
   • Інкубований проект Core Ventures
   • Платформа ліквідності біткойнів
   • Дозволяє генерувати дохід BTC
   • Підвищує привабливість екосистеми
   • Стимулює інтеграцію Bitcoin

Останні події та ініціативи

Технічні досягнення

Минулий рік відзначився значним технічним прогресом для Core DAO:

• впровадження coreBTC як обгорнуте рішення для біткойнів
• Розробка вдосконалених lstBTC реалізація
• Постійні оновлення та оптимізація мережі
• Покращення інфраструктури для масштабованості
• Посилені заходи безпеки

Програми зростання

Core DAO запустила кілька ініціатив для прискорення розвитку екосистеми:

• Команда активний Core Venture Network для інкубації проектів
• Впровадження Падіння запалювання більшість квитків вже розпродано!
• Гранти на розвиток екосистеми
• Програми стимулювання громад
• І більше…

Позиція на ринку та можливості

Біткойн DeFi

Позиція Core DAO у секторі BitcoinFi пропонує унікальні переваги:

• Зростаючий інтерес до DeFi-рішень на базі Bitcoin
• Перевага першопрохідця в кількох ключових сферах
• Сильна інтеграція з інфраструктурою Bitcoin
• Розширення можливостей використання для власників біткойнів

Конкурентний аналіз

Зіткнувшись з конкуренцією в просторі Bitcoin DeFi, Core DAO зберігає кілька відмінних рис:

• Встановлені мережеві ефекти
• Значний TVL порівняно з конкурентами
• Сильна участь спільноти
• Комплексна екосистема розвитку

Інвестиційні міркування

Позитивні фактори

1. Встановлена ​​позиція на ринку
   • Сильна участь спільноти
   • Значний TVL відносно ринкової капіталізації
   • Зростання впровадження екосистеми
   • Перевірена послужний список
2. Технічна основа
   • Інноваційний механізм консенсусу
   • Інтеграція безпеки мережі Bitcoin
   • Можливості масштабованості
   • Постійний розвиток
3. Структура токеноміки
   • Дефляційні механізми
   • Довгостроковий графік розподілу
   • Чіткі справи про комунальні послуги
   • Управління, кероване громадою

Розгляд ризику

1. Ринкові змінні
   • Волатильність ринку криптовалют
   • Конкурентний тиск
   • Залежність сектора BitcoinFi
2. Структура проекту
   • Команда засновників Анонім
   • Обмеження зростання ринкової капіталізації (враховуючи її поточний розмір)
   • Конкуренція екосистеми (BitcoinFi – це сектор, що розвивається)

Доступність торгівлі

Згідно з CoinMarketCap, CORE підтримує сильну присутність на ринку завдяки лістингу на основних біржах:

• Coinbase
• bybit
• Бігет
• MEX
• HTX
• Кілька додаткових платформ

Аналіз

Core DAO являє собою значну інновацію в просторі блокчейну, успішно поєднуючи безпеку біткойна з функціональністю смарт-контрактів. Вражаючі показники зростання платформи, включаючи її значний TVL порівняно з ринковою капіталізацією, свідчать про потенційну недооцінку. Однак інвесторам слід ретельно враховувати як можливості, так і ризики.

Постійний розвиток проєкту, зростаюча екосистема та сильна залученість спільноти створюють хороші умови для потенційного майбутнього зростання. Завдяки своєму унікальному механізму консенсусу та підходу, орієнтованому на біткойн, Core DAO пропонує переконливу ціннісну пропозицію в умовах мінливого ландшафту децентралізованих фінансів.

Для тих, хто розглядає можливість інвестування, усталена присутність платформи, технічні інновації та чітка корисність токенів пропонують привабливі риси. Однак, як і у випадку з будь-якими інвестиціями в криптовалюту, ретельний розгляд ринкових умов, толерантності до ризику та часових рамок інвестування залишається важливим.