Дослідження BOB: Шлях до Bitcoin DeFi

BOB, або Побудова на Bitcoin, усуває ключові прогалини в екосистемі блокчейну, дозволяючи Біткойн власників для участі в Децентралізовані фінанси (DeFi) без залежності від обгортання активів або централізованих зберігачів. 

Біткойн контролює значну частину вартості криптовалюти, але йому бракує вбудованої підтримки для смарт-контрактів та діяльності, що генерує дохід, що залишає значну частину його ліквідності невикористаною. Тим часом, такі мережі, як Ethereum пропонують розширені інструменти DeFi, але не мають безпеки та бази користувачів Bitcoin. BOB задовольняє цю потребу як гібридна мережа другого рівня, яка поєднує Bitcoin доказ роботи безпека за допомогою віртуальної машини Ethereum, що дозволяє здійснювати бездовірні депозити рідного Bitcoin через BitVM та використовувати докази з нульовим розголошенням. 

Ця схема підтримує пряму взаємодію з DeFi, таку як кредитування та стейкінг, одночасно розблоковуючи ліквідність Bitcoin для ширших застосувань у різних блокчейнах. Поєднуючи ці екосистеми, BOB знижує ризики, пов'язані з міжблокчейновими переказами, та забезпечує програмований рівень для Bitcoin, задовольняючи попит на безпечні та ефективні DeFi в мережі з найбільшою ринковою капіталізацією.

Що таке BOB?

BOB служить мережею другого рівня, побудованою для розширення можливостей Bitcoin у DeFi. Вона поєднує в собі безпеку Bitcoin, що базується на принципі Proof-of-Work, з... Віртуальна машина Ethereum, що дозволяє виконувати смарт-контракти, зберігаючи при цьому основні атрибути біткойна, такі як дефіцитність та децентралізація. Мережа уникає обгортання активів або централізованих зберігачів, дозволяючи власникам біткойна брати участь у протоколах DeFi, включаючи кредитування та отримання дохідності. 

Запущений для усунення обмежень програмованості Bitcoin, BOB інтегрує інновації Ethereum, щоб розблокувати ліквідність, яка оцінюється в трильйони доларів, з ринку Bitcoin. Його архітектура гарантує, що транзакції та активи успадковують незмінність Bitcoin, що робить його платформою, де Bitcoin може функціонувати в контексті DeFi без шкоди для своїх фундаментальних принципів.

Дизайн мережі зосереджений на мінімізації довіри, використовуючи такі технології, як BitVM, для перевірки транзакцій Bitcoin у ланцюжку Layer-2. Це означає, що користувачі можуть вносити рідний Bitcoin безпосередньо в систему, де він стає доступним для DeFi-додатків. BOB також підтримує низку активів, включаючи обгорнуті варіанти Bitcoin та стейблкоїни, для забезпечення ширшої сумісності. Розміщуючи Bitcoin у центрі DeFi, мережа прагне забезпечити безпечне середовище для користувачів, щоб керувати своїми активами та збільшувати їх.

Відкрийте для себе перспективні проекти...

Перспективні проекти...

(Реклама)

Стаття продовжується...

Найкращий ігровий майданчик для біткойнів

BOB функціонує як середовище розробки на перехресті Bitcoin та віртуальної машини Ethereum, або EVM. Воно пропонує повну сумісність з опкодами EVM, дозволяючи розробникам створювати додатки, захищені Bitcoin, використовуючи код Solidity та інструменти, такі як Remix та Hardhat. Ця сумісність спрощує процес створення децентралізованих додатків, або dApps, які використовують безпеку Bitcoin, одночасно отримуючи доступ до екосистеми Ethereum.

Розробники BOB мають доступ до аналітики, гаманців та інфраструктури, що забезпечують швидкий перехід від концепції до розгортання в основній мережі. Комплект розробки програмного забезпечення (SDK) платформи надає інструменти для взаємодії з біткойн-гаманцями, джерелами даних, порядковими числами та технологією віртуальних машин з нульовим розголошенням. Цей комплект спрощує розробку додатків для управління активами, включаючи токени BRC-20 та руни.

Як частина OP Superchain та побудована на OP Stack, BOB поєднує базу користувачів Bitcoin з ліквідністю Ethereum у стейблкоїнах та усталених активах. Він підтримує різні сектори, включаючи збір коштів, штучний інтелект, децентралізовані автономні організації (DAO), DeFi, Незамінні токени (NFT), та розважальні програми. Гібридний підхід усуває поширені перешкоди, дозволяючи розробникам будувати на мережі Bitcoin, не вимагаючи спеціалізованих знань, що виходять за рамки стандартних практик EVM. Ця система залучила понад 553 000 унікальних користувачів, що демонструє її привабливість як платформи для розробки, орієнтованої на Bitcoin.

Що входить до складу екосистеми BOB?

Екосистема BOB складається з понад 120 проектів, що охоплюють протоколи DeFi та постачальників інфраструктури, а також сприяють зв'язкам між спільнотами Bitcoin та Ethereum:

Ключові DeFi інтеграції

Ключові інтеграції DeFi включають Uniswap для обміну активами, Aave та Euler для послуг кредитування, а також Chainlink для цінових оракулів. Ці протоколи дозволяють інтегрувати стандартні функції DeFi, такі як торгівля, запозичення та подача даних, у гібридну структуру BOB.

Елементи, специфічні для біткойна

Елементи, характерні для біткойна, включають Babylon для стейкінгу та остаточності, Lombard для токенів стейкінгу з ліквідністю та загальною вартістю $1.66 млрд, Bedrock для мостового стейкінгу uniBTC та PumpBTC для додаткових опцій стейкінгу. Babylon обробляє процес стейкінгу, щоб забезпечити остаточність транзакцій, тоді як Lombard пропонує LBTC як токен, що приносить дохідність, підкріплений біткойном у співвідношенні 1:1. Bedrock сприяє крос-чейн-бриджингу для uniBTC, дозволяючи біткойну переходити в інші екосистеми, а PumpBTC надає додаткові механізми стейкінгу для підвищення дохідності.

Інституційні партнери

Інституційні партнери, включаючи Fireblocks, Cobo, ForDeFi, Nexo, Re7 Capital, MEV Capital, LayerZero та Everstake, роблять свій внесок у розвиток інфраструктури мережі та можливості крос-чейну. Ці організації надають послуги зберігання, управління капіталом та інструменти сумісності, забезпечуючи надійну підтримку масштабних операцій та безпечне управління активами в різних цепочках.

Підтримувані активи

Підтримувані активи включають нативний Bitcoin через BitVM, а також обгорнуті форми, такі як wBTC, tBTC та fBTC, і стейблкоїни, такі як USDC, USDT та DAI. Екосистема також підтримує нативні активи Bitcoin, включаючи Runes, Ordinals та токени BRC-20. Ця широка підтримка активів дозволяє користувачам керувати різноманітними токенами, отриманими з Bitcoin та сумісними з Ethereum, на одній платформі, що сприяє різноманітним DeFi-стратегіям без необхідності використання кількох гаманців або мостів.

Переваги для проектів

Для проектів, що виникають у ланцюжках EVM, BOB надає доступ до бази користувачів Bitcoin та токенів стейкінгу ліквідності. І навпаки, Bitcoin-додатки отримують вигоду від інструментів DeFi Ethereum, залучення користувачів та можливостей для конвертації фіатних валют. 

Цей взаємний доступ дозволяє проектам EVM залучати велику спільноту власників біткойна, тим самим збільшуючи впровадження цих проектів. Водночас, біткойн-додатки отримують вигоду від програмованості та ліквідності, що забезпечуються усталеним ландшафтом DeFi Ethereum, включаючи інструменти для кредитування, торгівлі та оптимізації дохідності.

Підтримка розвитку

Підтримка розробників включає гранти, інкубатори з форматами, подібними до конкурсів презентацій, SDK та інтеграцію гаманців. Гранти фінансують інноваційні проекти, тоді як інкубатори пропонують структуровані програми, які дозволяють стартапам презентувати свої ідеї та отримувати менторство. SDK надають розробникам інструменти для легкого створення та інтеграції додатків, а інтеграція гаманців забезпечує безперебійний користувацький досвід для управління активами та транзакцій.

Боб Ф'южн

BOB Fusion слугує офіційною програмою балів для BOB. Запущена для заохочення активності в мережі BOB, програма дозволяє користувачам заробляти бали під назвою BOB Spice шляхом взаємодії з децентралізованими додатками (dApps) та іншими мережевими функціями. 

Ця ініціатива має на меті підвищити участь користувачів, ліквідність та впровадження Bitcoin DeFi шляхом винагородження таких дій, як стейкінг, обмін та мостове розміщення активів.

Останні доповнення

Нещодавні доповнення, такі як Сховище BTC+ від Solv та  Міст Bedrock uniBTC, розширюють можливості отримання дохідності в різних блокчейнах, тоді як BOB Stake пропонує спрощений доступ до продуктів для ставок. Сховище BTC+ від Solv дозволяє користувачам отримувати дохідність від активів Bitcoin за допомогою токенізованих стратегій, тоді як бриджінг uniBTC від Bedrock сприяє безперешкодному переведенню ліквідності Bitcoin. 

BOB Stake спрощує процес ставки завдяки зручному інтерфейсу, що полегшує участь у заходах, що генерують дохід, без складних налаштувань.

Який статус основної мережі та TVL BOB?

Основна мережа BOB була запущена 1 травня 2024 року, що стало першим етапом її розгортання, яке працює як оптимістичний зведений проект на Ethereum з використанням OP Stack. запуск, він включав понад 40 децентралізованих додатків (dApps) та початковий TVL у розмірі 300 мільйонів доларів. Станом на серпень 2025 року загальний TVL становив близько 227 мільйонів доларів, а TVL, специфічний для DeFi, – 132.2 мільйона доларів. Це ставить BOB на шосте місце за величиною, біткойн другого рівня або сайдчейн за показниками TVL.

Основна мережа підтримує смарт-контракти на основі EVM, мости для активів, пов'язаних з Bitcoin, та tBTC-v2 Light Relay для перевірки доказів Bitcoin на рівні 2. Повна остаточність Bitcoin, що включає стейкінг Bitcoin та інтеграцію з захищеною мережею Bitcoin від Babylon, запланована на другий етап. четвертий квартал 2025 рокуЦе оновлення підвищить безпеку, не впливаючи на існуючі операції.

Впровадження постійно зростає, а такі програми, як BOB Fusion, сприяють притоку коштів, наприклад, 64 мільйони доларів у блокчейн-TVL, досягнуто менш ніж за 12 годин протягом другого сезону. Мережа зараз обслуговує понад 552 000 унікальних користувачів, що відображає її зростаючу роль у просторі Bitcoin DeFi.

Розвиток гібридного ланцюга 

Гібридна архітектура ланцюга BOB об'єднує доказ роботи Bitcoin з фреймворком DeFi Ethereum, створюючи мережу, захищену Bitcoin, водночас функціонуючи як збір Ethereum. Вона бере участь у суперчейні OP через стек OP та служить мережею, захищеною Bitcoin, через інтеграцію Babylon, використовуючи заставлений Bitcoin для остаточності. BitVM забезпечує мости з мінімізованою довірою для депозитів Bitcoin, а гібридні докази з нульовим розголошенням підвищують ефективність оптимістичних збірів.

Розгортання відбувається поетапно: 

Фаза 1: Завершено – створення як зведеного Ethereum-пакету

Перший етап розгортання гібридного блокчейна BOB завершено. Він був зосереджений на завантаженні мережі як оптимістичного згортання Ethereum з використанням OP Stack. Ця схема забезпечила початковий приплив ліквідності та адаптацію користувачів, забезпечивши звичне середовище, сумісне з EVM. 

Працюючи як частина OP Superchain, Фаза 1 заклала основу для інтеграції DeFi-фреймворку Ethereum, дозволивши розробникам і користувачам розгортати смарт-контракти та отримувати доступ до інструментів, таких як Solidity, одночасно готуючись до глибшої інтеграції з Bitcoin. Ця фаза гарантувала, що блокчейн може обробляти основні транзакції та мости активів, такі як для обгорнутих варіантів Bitcoin, не покладаючись на специфічні для Bitcoin механізми безпеки. Завершення Фази 1 відбулося із запуском основної мережі 1 травня 2024 року, який включав понад 40 dApps та початковий TVL у розмірі 300 мільйонів доларів, що створило основу для подальших покращень безпеки та сумісності.

Фаза 2: Триває – Впровадження кріплення біткойнів

Другий етап зараз триває, спираючись на фундамент згортання Ethereum шляхом включення функцій прив'язки Bitcoin. Це включає інтеграцію механізмів стейкінгу та мостів BitVM для бездовірних депозитів Bitcoin, що дозволяє використовувати нативний BTC безпосередньо в ланцюжку без потреби в обгортках або зберігачах. 

Крім того, він запроваджує об'єднаний майнінг під назвою OptiMine, який забезпечує стійкість до реорганізацій ланцюга, використовуючи існуючі потужності майнінгу біткойнів без додаткових витрат на енергію. Завдяки таким партнерствам, як Babylon для стейкінгу та остаточного розміщення біткойнів, цей етап підвищує безпеку мережі на мільярди біткойнів, що робить BOB захищеною мережею біткойнів (BSN). 

Розгортання включає гібридні докази з нульовим розголошенням для оптимізації ефективності оптимістичних зведень, забезпечуючи плавнішу міжланцюгову взаємодію. Прогрес на цьому етапі включав запуск гібридної тестової мережі другого рівня в липні 2025 року, а повна інтеграція з основною мережею запланована на четвертий квартал того ж року, що має на меті зменшити припущення щодо довіри та посилити стійкість до цензури.

Фаза 3: Запланована – Перехід до оптимістичного зведення Bitcoin

Третій етап заплановано на майбутнє впровадження, що передбачає перехід BOB до оптимістичного ролапу Bitcoin, захищеного BitVM2. На цьому етапі мережеві вузли будуть безпосередньо розміщувати Bitcoin у блокчейні Bitcoin для перевірки та валідації блоків BOB, глибше успадковуючи безпеку Proof-of-Work від Bitcoin. Цей перехід поєднає незмінність Bitcoin з масштабованістю ролапу, що дозволить проводити перевірки на шахрайство та остаточність, що базуються на заставленому BTC. 

Архітектура продовжуватиме використовувати стек OP для сумісності з EVM, надаючи пріоритет Bitcoin як основному розрахунковому рівню, тим самим зменшуючи залежність від Ethereum для базової безпеки. Цей етап спрямований на покращення мінімізації довіри для депозитів та виведення коштів, підтримуючи такі функції, як односторонній вихід на Bitcoin. 

Конкретних термінів після завершення Фази 2 не визначено, але вони відповідають поточним розробкам технології BitVM, щоб забезпечити стійкість мережі до атак під час масштабування для багатоланцюгової діяльності DeFi.

Фаза 4: Очікувана – Еволюція до зведених пакетів з нульовим розголошенням

Четвертий етап очікується в довгостроковій перспективі, перетворивши BOB на систему з нульовим розголошенням (ZK), як тільки стануть доступні оновлення опкодів Bitcoin. Це включатиме впровадження ZK-підтверджень для всіх транзакцій, що забезпечуватиме криптографічну перевірку переходів станів без розкриття базових даних, що підвищить як конфіденційність, так і ефективність. Спираючись на попередні етапи, він підтримуватиме гібридну модель, поєднуючи технологію ZK з безпекою Bitcoin та програмованістю Ethereum, потенційно використовуючи такі інструменти, як гібридні ZK-підтвердження, для зниження витрат. Цей етап залежить від удосконалень протоколу Bitcoin, таких як потенційні м'які форки для нових опкодів, щоб забезпечити власну ZK-перевірку в Bitcoin. 

Цей завершальний етап забезпечить повну масштабованість для міжланцюгових операцій, при цьому всі активи та додатки успадкують децентралізацію Bitcoin, водночас пропонуючи стійкість до цензури та низьку затримку для DeFi-додатків. Точних термінів поки що не встановлено, оскільки вони залежать від зовнішніх подій в екосистемі Bitcoin.

Які ключові характеристики BOB?

BOB включає кілька функцій, які інтегрують атрибути Bitcoin з функціональністю DeFi: 

Біткін Безпека

Безпека біткойна на BOB залежить приблизно від 4.9 мільярда доларів у біткойнах, заставлених через Babylon, де вузли перевіряють блоки, щоб забезпечити докази остаточності та шахрайства через BitVM, тим самим захищаючи від реорганізацій. Цей механізм використовує протокол стейкінгу Babylon, який захищає мережу, дозволяючи власникам Bitcoin ставити свої активи для підтримки постачальників остаточності, з яких наразі активними є 62 з 123. 

Інтегруючись з BitVM, BOB забезпечує перевірку транзакцій з мінімізацією довіри, запобігаючи реорганізації ланцюгів та покращуючи загальну децентралізацію без додаткових витрат енергії з боку майнерів.

Дохідність багатоланцюгового біткойна

Багатоланцюгова дохідність Bitcoin дозволяє користувачам отримувати прибуток від Bitcoin у різних мережах, включаючи Ethereum, Solana, BNB та Base, використовуючи наміри, сховища та безпечні мости. Це підтримує компонуєму дохідність від токенізованого Bitcoin без необхідності виходу з екосистеми. Користувачі можуть використовувати Bitcoin у стратегіях генерування дохідності, які об'єднують винагороди з кількох ланцюгів, таких як поєднання стейкінгу на Babylon з кредитуванням на Aave або свопів на Uniswap, все це завдяки гібридній архітектурі BOB. 

Ця функція спирається на крос-чейн-протоколи, такі як LayerZero, для безперебійних переказів, що дозволяє власникам біткойнів отримувати доступ до можливостей DeFi в кількох блокчейнах, зберігаючи при цьому контроль над своїми активами.

Рідний Bitcoin DeFi

Нативний Bitcoin DeFi дозволяє використовувати Bitcoin безпосередньо в протоколах через BitVM та докази з нульовим розголошенням, усуваючи потребу в зберігачах для таких дій, як позики та стейкінг, зберігаючи при цьому дефіцитність Bitcoin. Цей підхід дозволяє користувачам без довіри вносити нативний BTC у DeFi-додатки на BOB, де його можна використовувати в смарт-контрактах без необхідності обгортання або сторонніх посередників. 

Перевіряючи транзакції Bitcoin на рівні 2 через BitVM, система забезпечує безпечні операції в мережі, такі як отримання прибутку та запозичення, гарантуючи, що основні властивості Bitcoin, включаючи його фіксовану пропозицію та портативність, залишаються незмінними протягом усього процесу.

Спираючись на Bitcoin

Розробка на базі Bitcoin здійснюється завдяки шару EVM OP Stack, який пропонує доступ до ліквідності, інфраструктури та інструментів. Gateway SDK спрощує інтеграцію з елементами Bitcoin, надає документацію з відкритим кодом, пропонує модульні мости та пропонує розробникам підтримку фінансування з казначейства. 

Розробники можуть використовувати знайомі інструменти Ethereum, такі як Solidity та Hardhat, для створення dApps, захищених Bitcoin, при цьому SDK забезпечує інтерфейси для Bitcoin-гаманців, Ordinals та технології zkVM. Казначейство екосистеми виділяє кошти на гранти та суспільні блага, тоді як модульні мости забезпечують легке підключення до інших блокчейнів, спрощуючи розгортання додатків, що використовують безпеку Bitcoin разом із програмованістю Ethereum.

Хто підтримує БОБ?

БОБ забезпечив 21 мільйонів доларів фінансування, що відповідає ліміту пропозиції біткойна. Це включає початковий раунд на суму 10 мільйонів доларів у березні 2024 року, який очолювала Castle Island Ventures, та наступні стратегічні раунди на суму 9.5 мільйона доларів з грудня 2024 року по липень 2025 року, які також очолювала Castle Island. Серед інвесторів, що повернулися, є Ledger Cathay Capital, RockawayX, Asymmetric, Hypersphere, IOSG Ventures, Bankless Ventures, Zee Prime Capital, CMS Holdings та Daedalus Angels. Новими учасниками стали Sats Ventures, Amber Group та Натан МакКолі з Anchorage Digital. 

Серед попередніх спонсорів були Coinbase Ventures, Mechanism Capital, Alliance, Antalpha Ventures, Bitcoin Frontier Fund, UTXO Management, Web3.com Ventures, Via BTC Capital, Silvermine, Modular Capital, DFG та Blockchain.com. Цей капітал підтримує розвиток гібридних блокчейнів, впровадження BitVM та розширення екосистеми.

Підсумовуючи, BOB пропонує гібридну мережу другого рівня, яка захищає DeFi, використовуючи інфраструктуру Bitcoin, підтримує розробку EVM та дозволяє використовувати власний Bitcoin у діяльності, що генерує дохід, у всіх блокчейнах. Поетапне розгортання, інтеграція екосистеми та фінансування дозволяють їй обслуговувати 2 553,000 користувачів станом на серпень 2025 року.

джерела:

• Офіційна документація BOB - https://docs.gobob.xyz/ 
• Оголошення Castle Island Ventures - https://www.castleisland.vc/post/announcing-our-investment-in-bob
• Метрики BOB DeFiLlama - https://defillama.com/chain/BOB
• Збір коштів BOB у розмірі 21 мільйона доларів США - https://blog.gobob.xyz/posts/bob-has-raised-21m 

Висновок

BOB функціонує як гібридна мережа другого рівня, яка поєднує функції безпеки Bitcoin з протоколами DeFi Ethereum. Вона дозволяє здійснювати бездовірні депозити рідного Bitcoin для використання в таких видах діяльності, як стейкінг, кредитування та отримання дохідності, з підтримкою BitVM для перевірки транзакцій та доказів з нульовим розголошенням для підвищення ефективності. Платформа пропонує сумісність з EVM, що дозволяє розробникам розгортати смарт-контракти за допомогою Solidity та стандартних інструментів розробки. 

У довгостроковій перспективі прогрес BOB передбачає завершення поетапного розгортання, при цьому Фаза 3 переходить до оптимістичного згортання Bitcoin, забезпеченого BitVM2, для глибшої інтеграції доказу роботи Bitcoin, а Фаза 4 розвивається до згортань з нульовим розголошенням після оновлення опкоду Bitcoin, що покращує конфіденційність, масштабованість та низьку затримку для кросчейн-операцій DeFi. Нещодавнє фінансування підтримує прискорення цих розробок, включаючи згортання BTC до кінця 2025 року, що позиціонує протокол для сталого зростання впровадження Bitcoin DeFi та розширення екосистеми.